Mr. Raschid (Franco Trentalance) er arabisk hemmelig agent, som har været i kontakt med KGB for at erhverve vigtige filer. Men Raschid er ikke den eneste, der er interesseret i filerne, og så snart han får dem fra den russiske, Vladimir (Alex the Snake), bliver han mål for en masse skygge agenter og smukke kvinder med skjulte dagsordener. Raschid synes at være for dybt involveret i brutale mord og internationale intriger, indtil en dejlig CIA-agent kommer til at kende ham ... Fyldt med intriger og kusse spil, er dette europæiske mesterværk et kast tilbage til den gyldne alder af porno, når XXX kombineret gode historier og endnu større sex oplevelser.